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疫情助力“互联网+”第二春

作者:刘任军   来源:财富时代杂志 2020 02月刊 2020-03-11 16:21

一.“互联网+”的第一春


大疫之后必有大变革,大变革必蕴藏大机会,我认为这个大机会将主要表现在“互联网+”方面。既然说“互联网+”第二春那么必然有第一春之说,在此先介绍一下“互联网+”的第一春。国内“互联网+”理念最早可以追溯到2012年11月于扬在易观第五届移动互联网博览会的发言,易观国际董事长兼首席执行官于扬首次提出“互联网+”理念。他认为在未来,“互联网+”公式应该是我们所在的行业的产品和服务,在与我们未来看到的多屏全网跨平台用户场景结合之后产生的这样一种“化学公式”。2014年11月,国务院总理李克强出席首届世界互联网大会时指出,互联网是大众创业、万众创新的新工具。2015年3月5日上午十二届全国人大三次会议上,政府工作报告中首次提出“‘互联网+’行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展,引导互联网企业拓展国际市场”。2015年7月4日,国务院印发《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,这是推动互联网由消费领域向生产领域拓展,加速提升产业发展水平,增强各行业创新能力,构筑经济社会发展新优势和新动能的重要举措。

根据上面公开信息,再结合2015年股市表现,我们可以看到互联网+概念股是2015年上半年疯牛行情里面表现最好的板块之一,故此可认为“互联网+”的第一春是发生在2015年。

二.新冠肺炎疫情催生“互联网+”第二春


当前新冠肺炎疫情肆虐,这自然会让大家联想到2003年的非典。当时大家都以为非典会冲击到很多企业,结果互联网破土而生,三大门户网站以及淘宝、京东等互联网企业相继崛起,而今国内互联网已发展了近20年,已经有非常好的基础。我认为此次新冠肺炎疫情之后将会促进“互联网+产业”进一步快速发展,通过考察春节以来的6个交易日(本文行文日期为2月10日晚)走势我们也可以看到,很多“互联网+产业”方面股票走的风生水起,说明广大投资者都在看好疫后“互联网+产业”的发展前景。

当前,“互联网+”主要看好以下五个方面:在此说明,站在今晚(2月10日晚)的时间节点上,个人并不认为这5个方面股票明天便是买入时间,短期内这5个方面涉及的股票大多数都涨高了,看好它们是基于行业成长的中长线策略,认为它们后市会有反复走强的机会,最好是待它们出现了一轮像样的调整之后再来决定是否参与。


(一)互联网+教育(在线教育)在线教育早在好几年前就有,只是一直不温不火,而线下教育却赚了个盆满钵满,但是此次疫情爆发后,线下培训机构为避免聚集而全部停止营业了,各地大中小学也延期开学,很多学生家长不得已只好让孩子接受在线教育。在线教育机构更是盯紧了这次机会,甚至连传统线下教育机构也不得已而转向线上授课,在线教育瞬间进入到巅峰时刻。据钉钉官方消息,截至1月31日,广东、江苏、河南等20多个省份纷纷加入“在家上课”计划,超1万所大中小学、500万学生通过钉钉直播上课。这让在线教育站到了资本市场的最前沿风口,例如主营业务为中小学教育软件及在线教育的方直科技在节后走出了6连板,在线教育板块个股全都有较好表现。对在线教育而言,疫情正好提供了一个契机,让以前接受线下培训的学生及其家长尝试接触在线教育,使得在线教育机构(企业)一下子收获海量的潜在IP,这是以前花多少钱营销都难以实现的,至于以后如何培养这些潜在IP的黏性并进一步发掘其价值则还是要回归内容输出的根本上来,若没有持续的优质内容输出那迟早还是会回到以前的不温不火状态。

(二)互联网+医疗(含医药电商)在疫情期间,互联网医疗相关公司,比如阿里健康、腾讯健康、平安好医生等平台都开通了在线义诊,初筛普通感冒和新型肺炎,缓解线下压力,减少交叉感染,也让更多人体验了互联网医疗。阿里健康数据显示,截至1月30日,在线义诊累计访问用户数超280万,医生数量超1000名,参加线上义诊的在线医生人均日接诊量超100单。疫情期间去医院看病是有风险的,毕竟各种患者扎堆在医院,大家去往医院之前会想着会不会遇上新冠肺炎感染者或病毒携带者,此时线上诊疗的优势就体现出来了,可以规避掉人与人接触带来的风险,同时还可获得专业医生的指导,取得专业建议。若不是急病,互联网医疗便给了患者多一种选择和尝试,这种尝试很可能就是一个新兴事业的萌芽,好比2003年之前谁会相信网上购物,现如今全民网购,更何况互联网医疗已经存在好些年了,当前疫情只是加速了这行情的成长。以前手机上的很多APP应用都是企业花钱营销预装上去的,并且这个钱花的可能还没点效果,买手机的顾客很可能转头就删掉了或者压根就不会启用。如今疫情期间,无数人主动在网上找来在线教育APP软件、互联网医疗APP软件安装在手机上,对于提供在线教育或互联网医疗的企业而已,因为这场疫情而一下子爆增了海量的真实用户,这就是价值所有。

(三)互联网+游戏(手游)国金证券研究团队曾计算过,《王者荣耀》除夕当天的日峰值流水高达20亿元,而2019年除夕,《王者荣耀》的单日流水纪录为13亿元,可见其增长幅度接近一倍。不止《王者荣耀》,其它游戏在参与者规模上,因宅家抗疫也都有大幅增长,与疫情情节有关的《瘟疫公司》则成为春节期间最大的游戏黑马。易观分析师廖旭华认为,游戏领域短期利好是肯定的,长期来看,也会对各类游戏有促进作用,尤其是小游戏和棋牌游戏。但只有具备长线运营能力的厂商,才能把长期利好转化成业绩。也就是说,此次特殊事件,尤其会利好头部厂商。从节后股市走势来看,手游板块属于走势较好的板块之一,三五互娱已经走出8个连续涨停板,而体量较大的三七互娱股价也创出了历史新高(复权形态下),这些足以说明市场投资者对手游行业的看好。
(四)互联网+人工智能疫情之后大概率会出现用工荒,人工智能和工业机器人的景气值将会进一步得到提升。

(五)为互联网+提供支持的硬件、软件及网络(云服务、云计算以及5G互联网+快速发展自然离不开硬件、软件及网络支持,所以笔者也看好云服务、云计算及5G网络板块股票在2020年的投资前景。

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